Внешторгбанк (ВТБ) планирует закрыть сделку по размещению ипотечных евробондов к концу июня, сообщил старший вице-президент кредитной организации Денис Урсуляк, пишет ИА "Интерфакс".
"Мы только что запустили сделку, думаю, что в течение двух недель она будет закрыта", - сказал он.
Ранее сообщалось о намерении ВТБ выпустить евробонды, обеспеченные портфелем ипотечных кредитов, на сумму порядка $90 млн.
Организаторами сделки выступают банки Barclays и HSBC при участии Международной финансовой корпорации (IFC). Выпуску присвоены рейтинги "A1" агентства Moody's и "BBB+" агентства Fitch. Бумаги будут выпущены на европейском рынке сроком на 29 лет.
Д.Урсуляк прогнозирует большой спрос на этот выпуск евробондов.
"Это хорошая сделка, ожидаем, что спрос будет большой", - отметил он, пояснив, что это будет первая сделка подобного рода для российских банков, а качество заемщика и сравнительно небольшой объем сделки также будут способствовать повышенному спросу со стороны потенциальных инвесторов.
Ранее, в конце января, старший вице-президент ВТБ Д.Урсуляк заявлял, что банк планирует в первом квартале провести секьюритизацию ипотечных кредитов на $100 млн.
Позднее в начале марта президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что сделку планируется провести в марте-апреле. IFC заявляла о планах вложить до $25 млн. в сделку по секьюритизации ипотечных кредитов Внешторгбанка.
Русская недвижимость