Московский банк реконструкции и развития (МБРР) разместил еврооблигации на $100 млн. Об этом сообщил источник в банковских кругах, пишет RealEstate.Ru.
Ценные бумаги выпущены через SPV-компанию MB Capital S.A. по цене номинала. Срок обращения бондов - три года. Ставка полугодового купона составила 8.8% годовых. Лид-менеджерами размещения выступили Dresdner Bank и HSBC Bank.
Предыдущий выпуск евробондов - на $60 млн. - МБРР разместил в марте этого года с доходностью в 8.875% годовых. По сведениям ak&m, организатором займа выступил Dresdner Kleiner Wasserstein.
МБРР сейчас сфокусирован на развитии розничного бизнеса в Москве, крупнейших городах и регионах РФ. Банк имеет отделения в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Красноярске и Томске.
МБРР основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 465.5 млн. руб., выпущено 930 тыс. обыкновенных и 1 тыс. привилегированных акций номиналом 500 руб. АФК "Система" владеет 95% уставного капитала (99% голосующих акций банка). Сейчас "Система" готовит сделку по продаже 10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).
Русская недвижимость
26.06.2006 21:00