Общий объем сделки составил $180 млн. Организатором размещения выступил МДМ-Банк. Книга заявок была закрыта при значительной переподписке. Инвесторы подали предложения на сумму $263 млн. Организаторы несколько раз повышали объем размещения, в результате чего окончательная сумма сделки составила $180 млн (включая обмен непогашенных нот первого выпуска MIRAX GROUP), сообщает БН.ру.
Ставка купона определена на уровне 9,45% годовых, купонный период - 6 месяцев. Опционы пут и колл назначены на 20 марта 2009 года, погашение ценных бумаг состоится в марте 2011 года.
Привлеченные в результате сделки средства планируется направить на осуществление инвестиционных строительных и девелоперских проектов Mirax Group в России и на Украине.
По словам заместителя председателя правления MIRAX GROUP Андрея Клецко, факт успешного размещения второго выпуска кредитных нот позволил увеличить объем и снизить ставку заимствований по сравнению с первым выпуском.
В свою очередь, руководитель Инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов отметил, что данная сделка стала самой крупной на международном долговом рынке из сектора российского девелопмента. "Мы считаем, она устанавливает бенчмарк для будущих сделок всех российских эмитентов данной отрасли", - отметил г-н Ряузов.
Русская недвижимость
13.03.2007 21:00