Решением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 13 апреля 2004 года зарегистрирован выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии А2 Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на сумму 1,5 млрд. руб.
Выпуск включает 1.5 млн. ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля и 1 августа каждого года обращения облигаций, погашение произойдет 1 февраля 2010 года. По облигациям предусмотрена государственная гарантия Российской Федерации в размере 2.5 млрд. руб., обеспечивающая исполнение обязательств эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене равной 100% от номинальной стоимости. Процентная ставка по первому и последующим купонам будет определена на конкурсе, проводимом в дату начала размещения облигаций на торгах ММВБ.
Совместными организаторами по выпуску выступают Внешэкономбанк, Внешторгбанк и Ренессанс Капитал. Финансовым консультантом является ИК Горизонт. Андеррайтером и платежным агентом назначен Внешэкономбанк.
Средства, полученные за счет выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ипотечных кредитов в различных регионах России в соответствии с реализуемой АИЖК программой.
RussianRealty по сообщению пресс-службы АИЖК
15.04.2004 21:00