Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как меняется объём задолженности и доля “просрочки” на рынке ипотечного кредитования РФ.
Дальнейшая статистика – расчёты Циан на основе последних данных ЦБ РФ, опубликованных 30.10.2024.
П Выдачи на первичке растут, на вторичке и в ИЖС снижаются
В сентябре 2024 г. в России было выдано 94,3 тыс. ипотек - на 6% меньше, чем в августе. Рынки показывают разнонаправленные тренды - в сегменте новостроек активность выдач увеличивается второй месяц подряд (+11% в сентябре), на вторичке и загородке, напротив, снижение (-12% и -13% в сентябре соответственно).
Первичный рынок частично адаптировался к новой реальности, где больше нет льготной ипотеки. Большую поддержку сегменту оказала семейная программа. Кроме того, некоторые застройщики предлагают особые ипотечные условия, которые комфортнее, чем обычная рыночная ипотека.
Заметно просел рынок ИЖС. После отмены льготной ипотеки и изменения условий других программ этот сегмент также заметно пострадал. Снижение фиксируется третий месяц подряд.
На вторичном рынке число выдач тоже сокращается, хотя и не так сильно, как в сегменте ИЖС. Здесь роль играет рост ипотечных ставок.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
* Справка по вторичному рынку и рынку ИЖС
До апреля 2024 г. ЦБ публиковал данные по общему числу выданных жилищных кредитов и по числу выданных жилищных кредитов на рынке новостроек. Данные по вторичному рынку до этого момента нами рассчитывались как разница между 1 и 2 показателями.
С апреля 2024 г. ЦБ стал отдельно публиковать данные по выдачам ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС (ранее эти данные автоматическими относились в наших расчётах ко вторичному рынку). В данных по задолженности разделения на вторичный рынок и ИЖС по-прежнему нет.
П Объём и доля просроченных кредитов продолжает увеличиваться
Суммарный объём задолженности по ипотеке в сентябре составляет 19,3 трлн рублей - показатель практически не меняется с июня (в сегменте новостроек он снижается, а на вторичном рынке и рынке ИЖС - растёт, компенсируя снижение на первичке).
При этом во всех сегментах продолжается рост объёма просроченной задолженности - за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер её (во всех сегментах) превысил 80 млрд рублей - это максимальный показатель за всё время. Как следствие - увеличивается и её доля в общем объёме задолженности. В сентябре она составляет уже 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке. Объём «просрочки» незначителен в сравнении с общим объёмом задолженности, а её доля далека от рекордных значений, но быстрый рост настораживает.
Для сравнения, в 2022-2023 гг. объём просроченной задолженности практически не менялся (только в конце 2023 г. стал фиксироваться небольшой рост на первичном рынке), а доля её снижалась вплоть до начала 2024 г.
Динамика объёма просроченной задолженности и её доли от общего долга по ипотекам на первичном и вторичном рынках РФ
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
П Самая высокая доля просроченной задолженности - в республиках Северного Кавказа
Самая высокая доля просроченной задолженности (в целом по первичному и вторичному рынкам) в республиках Северного Кавказа - Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - от 0,9% до 4,6% при среднем по стране уровне в 0,42%. Довольно высокие показатели (более 0,5%) также в Краснодарском крае, Тыве, Тамбовской области, Адыгее. Напротив, самые лучшие показатели в северных регионах - НАО, Архангельской области, Мурманской области и ЯНАО, а также в Крыму (до 0,2%). Ситуация в регионах остается стабильной - лидеры по доле «просрочки» не меняются.
Ингушетия, Дагестан, Чечня и Северная Осетия лидируют и по темпам увеличения доли просроченной задолженности - с начала 2024 г. показатель в этих регионах вырос на 0,7-2,5 п.п. Настораживает рост доли просроченной задолженности и в ряде других регионов - в Тыве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае (+0,2-0,4 п.п.). В трёх регионах - Удмуртии, Бурятии и Калининградской области, напротив, доля просроченной задолженности сейчас ниже, чем в начале года, а в НАО, Пермском крае, Якутии и Мурманской области - осталась без изменений.
«Доля “просрочки” в общем объёме задолженности на первичном рынке растёт с начала года, на вторичном - с апреля. Рост фиксируется практически во всех регионах РФ, но особенно сильно в республиках Северного Кавказа, где показатель уже значительно превышает среднестрановой уровень, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – Пока что объём просроченной задолженности незначителен в сравнении с общим объёмом, однако быстрый рост, пришедший на смену снижению 2022-2023 гг., настораживает».
Компания: ЦИАН
Количество показов: